Výměna CRM systému za Dynamics 365 Sales

Výchozí situace

Cymedica je přední dodavatel veterinárních léčiv, krmiv a odborného vzdělávání pro veterináře a chovatele. Vedle samotného prodeje produktů dlouhodobě organizuje odborné semináře a webináře, které jsou důležitou součástí vztahu se zákazníky.

S rostoucím rozsahem aktivit a ambicí další expanze vznikla potřeba lépe sjednotit zákaznická data, zefektivnit marketing a získat aktuální přehled pro řízení obchodu i cash-flow.

Původní CRM řešení už nedokázalo dostatečně reflektovat rostoucí složitost obchodních procesů, cenových politik a datových vazeb. Postupně se tak stávalo bariérou dalšího rozvoje a expanze na nové trhy.

Co bylo potřeba změnit

Cílem projektu bylo nahradit původní CRM systém novým řešením postaveným na Microsoft Dynamics 365 Sales a vytvořit z něj centrální platformu pro řízení obchodních procesů.

Součástí projektu byla zejména:

• výměna původního CRM systému za Microsoft Dynamics 365 Sales,
• sjednocení zákaznických a obchodních dat,
• příprava nové platformy pro řízení obchodních procesů,
• integrace na klíčové navazující systémy,
• postupná migrace dat,
• paralelní provoz původního a nového CRM,
• ladění procesů před finálním přechodem na nové řešení.

Jak jsme k tomu přistoupili

Projekt byl navržen tak, aby výměna CRM neohrozila každodenní práci obchodníků ani provoz firmy. Proto byl zvolen postupný přechod formou paralelního provozu původního a nového systému.

Důležitou součástí byla migrace dat a integrace na klíčové systémy, které jsou nezbytné pro obchodní procesy, cenové politiky a návazné řízení firmy. Nové CRM řešení bylo potřeba připravit tak, aby se nestalo pouze náhradou původního systému, ale aby vytvořilo stabilnější základ pro další růst.

Současně probíhalo ladění procesů a příprava na finální odstavení původního CRM. Cílem bylo zajistit, aby po ukončení paralelního provozu zůstalo v chodu výhradně nové řešení, které bude schopné podporovat další rozvoj firmy.

Význam pro další rozvoj

Projekt vytvořil Cymedice moderní CRM základ pro další rozvoj obchodních, marketingových a zákaznických procesů. Nové řešení pomáhá sjednotit data, zlepšit přehled nad obchodními aktivitami a připravit firmu na další expanzi.

Díky přechodu na Microsoft Dynamics 365 Sales vznikla platforma, nad kterou lze dále rozvíjet reporting, automatizace, marketingové scénáře i datově řízené řízení obchodu.

‍

Cymedica získala moderní CRM platformu postavenou na Microsoft Dynamics 365 Sales, která nahrazuje původní řešení a vytváří stabilnější základ pro další růst.

Projekt umožnil sjednotit zákaznická a obchodní data, připravit řízený přechod z původního CRM a nastavit jasnou cestu od paralelního provozu k plnému využívání nového řešení.